|
|
|
Главная  Статьи Мировые продажи строительного оборудования продолжают падать. Когда они восстановятся? |
|
Новости форума "Стройнадзор" |
|
|
|
|
Мировые продажи строительного оборудования продолжают падать. Когда они восстановятся? |
|
|
Написал Андрей
|
|
03.12.2025 |
|
Фото: Adobe Stock По данным компании Off-Highway Research, специализирующейся на исследованиях и прогнозировании рынка, последний пик продаж строительной техники в мире пришелся на 2021 год, когда рынок достиг рекордного уровня в 1,36 млн единиц. Это стало результатом низких процентных ставок и государственных мер стимулирования экономики по всему миру в ответ на пандемию COVID-19.
Этот рост продолжался без замедления в течение всего 2022 года на всех основных рынках, за исключением Китая, где продажи начали резко падать из-за завершения программы стимулирования экономики и появления огромного объёма проблемной задолженности на рынке недвижимости. В целом мировые продажи строительного оборудования в 2022 году упали на 5%, но это падение было полностью обусловлено Китаем. Мировые продажи без учёта Китая выросли на 7% в 2022 году.
Рынки за пределами Китая начали остывать в 2023 году и с тех пор возвращаются к более устойчивому уровню. Наиболее существенным тормозом стал рост процентных ставок по всему миру – необходимая тактика для сдерживания безудержной инфляции, которая замедлила темпы жилищного строительства. Тем не менее, инфляция оказала непосредственное влияние на рынок, приведя к росту стоимости проектов и одновременному резкому увеличению стоимости самого оборудования.
После резкого глобального спада в 2023 году, в прошлом году падение мировых продаж оборудования замедлилось, составив всего 2%. В противоположность предыдущему году, развитые рынки Европы, Японии и Северной Америки упали (особенно сильно и болезненно упала Европа), в то время как развивающиеся рынки оборудования в целом улучшили ситуацию.
В этом году большинство рынков будут находиться на уровне или ниже, но в целом, по прогнозам, мировые продажи упадут всего на 2%.
С другой стороны, в 2025 году в Китае ожидается рост, но это не означает, что рынок здоров. Отнюдь нет. Сектор недвижимости по-прежнему находится в тяжёлом состоянии, а местные органы власти погрязли в долгах. У провинций нет очевидного способа восстановить своё финансовое положение и возобновить финансирование проектов, поскольку предыдущая стратегия всегда заключалась в продаже земли застройщикам.
Ожидаемый в Китае в этом году рост продаж на 12% будет обеспечен в основном за счёт продаж электрооборудования, как и большая часть роста в прошлом году.
Китай — единственный рынок в мире, где электрическая строительная техника действительно заняла прочные позиции, особенно в сегменте колесных погрузчиков. Ожидается, что продажи электрических машин превысят продажи дизельных в ближайшие год-два. Схемы утилизации, направленные на вывод из эксплуатации устаревшей и более загрязняющей окружающую среду дизельной техники, и субсидии на электрификацию сыграли свою роль, как и жесткая конкуренция между ведущими китайскими производителями оригинального оборудования, которая привела к снижению цен.
Китайский рынок, как ожидается, продолжит расти до конца десятилетия. Однако без существенных изменений в факторах, определяющих его развитие, ему предстоит долгий путь к по-настоящему здоровому рынку. На данный момент возвращение к «нормальной» ситуации представляется возможным не менее чем через пять лет.
Высокие процентные ставки и высокая стоимость строительства сдерживали жилищное строительство во всем регионе в течение последних двух-трех лет, а относительный рост в сегменте инфраструктуры оказался недостаточным, чтобы компенсировать резкую коррекцию, вызванную этим на рынке строительного оборудования в 2024 году.
Ситуация в Европе к концу года усугубилась беспрецедентной политической нестабильностью в регионе, в результате которой в течение трех месяцев рухнули правительства в Австрии, Франции и Германии.
Неудивительно, что неопределенность, вызванная этими событиями, привела к тому, что эти три страны столкнулись с самым резким в регионе процентным падением рынка строительного оборудования. Продолжающаяся политическая нестабильность во Франции означает, что этот рынок и в этом году покажет худшие результаты в Европе.
«Немного хуже» в прошлом году оказались рынки Южной и Восточной Европы, где спад был более ограниченным. Тем не менее, спад был широкомасштабным: только в Ирландии в прошлом году наблюдался рост продаж оборудования.
Несмотря на улучшение ситуации в ряде ключевых стран в этом году, включая Германию и Великобританию, ожидается, что продажи оборудования в Европе снизятся еще на 2% в 2025 году. Франция станет основным негативным фактором, но спрос в странах Бенилюкса и Северной Европы также слаб. Недавний крах правительства Нидерландов может ухудшить этот прогноз.
С другой стороны, Южная Европа остается в целом сильной и движется по траектории роста.
Снижение продаж оборудования в Северной Америке на 5% в прошлом году оказалось более скромным, чем могло бы быть. Жилищное строительство оставалось активным и даже немного выросло, несмотря на высокие процентные ставки, что особенно способствовало поддержанию продаж компактного оборудования. Тем временем, инфраструктурный сегмент оставался сильным, а сегменту нежилого строительства способствовали несколько крупных проектов по производству микросхем и центров обработки данных.
Ожидается, что циклический спад продолжится в этом году и, вероятно, будет значительно усугублен инфляционной политикой администрации Трампа и антиторговыми тарифами, включая августовские тарифы на продукцию из стали в соответствии с разделом 232.
Высокое содержание стали в строительном оборудовании означает, что импортные машины (около 20% рынка) будут стоить почти на 50% дороже. В то же время, стоимость машин американских производителей, в основном использующих компоненты, произведенные в США, может увеличиться примерно на 20% из-за импорта компонентов из-за рубежа и наличия иностранного компонента в деталях, закупаемых внутри страны.
Неясность в отношении тарифов и продолжающиеся изменения в политике порождают неопределенность на рынке и подрыв доверия. Это приведет к задержке инвестиций, и, по оценкам Off-Highway Research, североамериканский рынок в этом году упадет на 11%. Это станет самым большим падением среди всех крупных рынков в 2025 году.
Следующий год может оказаться лучше — фундаментальные факторы, такие как потребность в жилье и бум центров обработки данных (сопровождающийся огромными потребностями в электроэнергии), должны благоприятно сказаться на отрасли. Однако продолжающаяся инфляция из-за тарифов (которые могут привести к повышению процентных ставок), присутствие в регионе большого парка молодых машин, оставшихся со времен бума начала 2020-х годов, сохраняющаяся неопределенность и хаотичная политика могут помешать этому.
Продажи строительной техники в Индии выросли на 10% и достигли нового рекордного уровня в прошлом году. Всеобщие выборы не оказали такого разрушительного влияния на отрасль, как обычно, а новые правила выбросов для дорожно-мобильной строительной техники, вступившие в силу в начале 2025 года, привели к значительному всплеску продаж в последние месяцы года. Эта так называемая «предварительная покупка» является обычным явлением, когда законодательные изменения приводят к повышению стоимости оборудования.
Похоже, это фактически перенесло продажи с 2025 на 2024 год, и в результате в этом году ожидается снижение на 9%. Кроме того, существуют опасения, что темпы дорожно-строительной деятельности могут замедлиться из-за сокращения количества тендеров, проводимых правительством.
Однако это лишь небольшие нарушения в общей картине индийского рынка оборудования, который продолжает демонстрировать уверенный долгосрочный рост и в настоящее время уверенно занимает третье место в мире по объёму после США и Китая.
После необычно резкого (для Японии) роста на 7% в 2023 году рынок пережил столь же резкое падение в 2024 году, снизившись на 9%. В прошлом году рынок составил чуть менее 63 000 единиц, что немного ниже естественного уровня в 65 000 машин в год.
Хотя объёмы продаж в 2024 году были низкими, ожидается, что рынок останется на этом несколько подавленном уровне в течение следующих одного-трёх лет. Отчасти это связано с тем, что высокие объёмы продаж в годы пандемии означают наличие относительно большого парка новых машин в японском автопарке, а отчасти — с чувством неопределённости, вызванным непредсказуемой политикой президента Трампа и её возможными последствиями для мировой экономики.
Инфляционная среда 2023 года привела к резкому спаду южноамериканского рынка строительного оборудования после беспрецедентного пика 2022 года. В прошлом году наблюдался скромный рост объёмов на 1%, обусловленный ростом горнодобывающей промышленности, нефти и газа.
Ожидается, что рынок вступит в период неглубокого циклического спада, который продлится большую часть оставшейся части десятилетия, поскольку парк техники был обновлён благодаря резкому росту продаж в начале 2020-х годов.
Однако оборудование, связанное с горнодобывающей промышленностью, должно по-прежнему демонстрировать хорошие результаты благодаря достаточно оптимистичным прогнозам по различным товарам. Природа горнодобывающей промышленности заключается в том, что она, как правило, ориентирована на оборудование с меньшим объёмом и более высокой стоимостью, поэтому, несмотря на прогнозируемое снижение объёмов, общая стоимость и общее состояние южноамериканского сегмента оборудования должны оставаться приемлемыми.
Как и в Южной Америке, другие мировые рынки оборудования представлены преимущественно развивающимися экономиками, где основой создания богатства является добывающая промышленность. Высокие цены на сырьевые товары привели к тому, что эта разнородная группа стран в прошлом году добилась роста продаж на 5%. Это произошло после спада, наблюдавшегося в 2023 году, когда высокие процентные ставки и высокая инфляция подорвали экономический рост.
Глобальный прогноз цен на сырьевые товары на ближайшие несколько лет предполагает, что они останутся на достаточно высоком уровне, и, по мнению Off-Highway Research, этот уровень будет достаточно высоким, чтобы обеспечить умеренный рост продаж оборудования.
Компания Off-Highway Research прогнозирует устойчивый рост продаж строительной техники как в глобальном масштабе, так и в отдельных регионах, начиная с 2026 года. Это должно привести рынки к циклическому пику в начале 2030-х годов, который по объёму должен превзойти пик 2021 года, достигнутый в результате стимулирования экономики.
Об этом стоит помнить в такие моменты. Продажи строительной техники всегда растут со временем. Население мира растёт, что требует инфраструктуры и жилья, а строительная отрасль, которая должна это обеспечить, становится всё более механизированной. С учётом циклических подъёмов и спадов, это соответствует среднегодовому темпу роста (CAGR) около 2%. |
|
|
|
| Статистика |
|
|
| Развлечения |
|
|
| Еще фото...
|
|
Анекдоты |
Мужчина играет в гольф. Рядом в гольф играет женщина. Она бьет по мячу, тот срезается и попадает в мужчину. Мужчина с криком хватается за свое причинное место. Женщина подбегает к мужчине, извиняется и со словами:"Могу ли я чем-то Вам помочь?" - расстегивает его брюки и начинает манипулировать с его органом. Минут через пять женщина отрывается от мужского члена и спрашивает: "Вам стало легче?"
"О, да, это великолепно!" говорит он, тряся рукой, "Но мезинец, по которому Вы попали все равно чертовски болит!"
|
|
|
| Еще анекдоты...
|
|
Истории |
|
Как всегда, когда тебя принимают на работу, говоришь что являешся специалистом практически во всех областях. Вот и мы, с моим товарищем Володей, устраивались на один объектик в старом городе. На вопрос прораба - А сварить металлоконструкцию сможете?- Вова, как будто родился со сварочным аппаратом, ответил - Конечно умеем!
|
|
Продолжение...
|
|
|
| Еще истории...
|
|
|
|
